Una Milf invita a casa la giovane figliastra per un thè. Le due iniziano a parlare e la donna si confida sulla sessualità con la ragazza. Poi inizia ad avvicinarsi con dolcezza verso la ragazza, le tocca il vico. La ragazza si emoziona per quelle attenzioni. Poi le tocca sensualmente le labbra, la ragazza ha un momento di eccitazione in cui chiude gli occhi e la donna la bacia, lentamente e con passione. La donna bacia la ragazza lentamente e sensualmente. Le lecca la lingua e le labbra. La ragazza inizia ad eccitarsi per i baci dolci e sensuali della matrigna arrapata. Lentamente le sue mani scivolano sul suo corpo, le stringe delicatamente il seno. Le bacia con la lingua il collo e la carezza sul viso. La ragazza è sempre più arrapata dal tocco esperto ed erotico della donna. La donna lentamente spoglia la ragazza, le stringe il seno, le succhia e lecca i capezzoli turgidi. Dalla schiena le sue mani scivolano sui suoi fianchi e le stringe con forza il culo sentendo la sua carne morbida. La fa sdraiare e scivola con il suo viso verso la sua fica e lentamente inizia a leccarla. La ragazza geme di piacere sentendo il tocco esperto e delicato della lingua della donna. La ragazza alza le gambe per aprire meglio la fica e la donna le lecca il clitoride. La donna poi infila tutta la bocca nella sua fica e la ragazza che sta godendo e tremando si strofina il clitoride con la mano. Dopo un intenso orgasmo la ragazza fa spogliare la donna e lentamente scivola tra le sue gambe aperte per leccarle la fica già bagnata.
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