La professoressa Ms. Green porta nell'ufficio della preside la studentessa Kimber per discutere perché la ragazza sta continuando a creare problemi nella classe. Le due donne sgridano la ragazza e discutono possibili punizioni. La ragazza è molto preoccupata perché ha paura che i genitori vengano a saperlo, cos' le professoresse pensano ad una punizione che rimarrà tra loro. La preside mette a pecora la studentessa contro la scrivania e le ficca un dito nel culo. La ragazza è molto confusa da quella specifica punizione, ma preferisce qualsiasi cosa purché i genitori non scoprano nulla. La donna d'improvviso strappa i pantaloni della ragazza sul culo e le stringe le chiappe morbide. Le due donne iniziano insieme a toccare il culo e le tette della ragazza che inizia ad eccitarsi di fronte al tocco delle donne. Le donne sempre più arrapate si spogliano ed iniziano a giocare con il culo della studentessa. Le masturbano e le leccano la fica. Lei si eccita moltissimo al tocco esperto delle donne. Mentre la professoressa le lecca la fica, la preside indossa uno strapon e sbatte il suo cazzo di gomma in bocca alla studentessa. Anche la professoressa indossa uno strapon, poi le donne sbattono a pecora la ragazza contro la scrivania e mentre una le sbatte la fica, l'altre le mette le grosse tette in faccia. La ragazza geme ad ogni colpo profondo del dildo della professoressa che la scopa con forza. Le donne con forza scopano la studentessa a turno e si fanno leccare la fica sbattendole il culo sulla faccia. La ragazza gode ed è sempre più eccitata da questa punizione intensa.
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