Su un letto bianco una formosa donna in lingerie si impegna a massaggiare una sua amica con un gran culo. La massaggia piano, dai fianchi al culo. Le rimuove le mutandine per strusciarsi contro il suo culo abbondante. La donna si gira per averla tra le gambe e le due si toccano i fianchi e le tette a vicenda eccitandosi. Sempre più vogliosa la donna inizia a massaggiarle la fica e lei subito si eccita, così subito apre le gambe per farsi leccare. La donna le lecca la fica a fondo, le ficca due dita dentro e lei si bagna tutta. Le due donne, una sopra l'altra, tette sulle tette, si strusciano e si masturbano. La donna non può resistere e le mette la fica sulla faccia per farsela leccare. Il culo grasso le ricopre la faccia e quasi la soffoca. Le due donne se la leccano a vicenda e godono così tanto che iniziano a gemere dal piacere. La donna le sculetta sulla faccia e trema dal piacere. Le due donne, tutte bagnate, una sopra l'altra, quasi non prendono il respiro per continuare a leccarsela fino a venire. Infine si sdraiano l'una di fianco all'altra per masturbarsi mentre si guardano a vicenda.
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