Un giovane ragazzo è da solo a casa e sta aspettando che lo raggiunga l'insegnante privata che ha contattato sperando che possa aiutarlo a recuperare le materie che non ha passato all'ultimo esame. Arriva la donna e lo stupisce, non si aspettava una professoressa cos' giovane e attraente. La donna elegantemente lo segue ed inizia subito a spiegargli il percorso che inizieranno per lo studio, ma lui ha già iniziato a fantasticare sulla donna formosa. Si complimenta con lei per essere così giovane e lei risponde che lui è veramente piccolo. Il ragazzo le risponde che è piccolo ma ha il cazzo grosso. La donna imbarazzata non sa come rispondere e fa finta di niente. La donna continua durante la lezione a pensare al suo cazzo grosso e si scalda sempre di più. Si apre la camicetta e mostra le grosse tette. Il giovane no riesce a smettere di fissarle la scollatura attraente. La donna si lecca un dito e diventa bollente a pensare al suo grosso cazzo. Lui la vede così vogliosa e si avvicina alla Milf per chiederle se ci tiene a vederlo. Il giovane le mostra il cazzo e lei subito inizia a toccarglielo eccitandosi molto. Lui arrapato le tocca le grosse tette. Lui le stringe e le schiaffeggia le grosse tette mentre si gode il suo caldo pompino. La donna calda ed eccitata poi va sul divano e spalanca le gambe formose, aspettando ansiosa di ricevere quel grosso cazzo nella sua fica calda e bagnata.
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