Un ragazzo è invitato a restare a dormire a casa di un amico. Durante tutta la cena, la madre formosa dell'amico ha trovato delle scuse per toccarlo o per mostrargli il culo grosso che scoppiava fuori dal vestito aderente. Il ragazzo va a dormire nella camera che gli hanno offerto, ma poco dopo la madre lo raggiunge, indossando un vestitino aderente rosso semitrasparente. Il ragazzo si eccita solo a guardarla. La donna senza dire niente mostra il culo al ragazzo e lo fa ballare da sotto il vestito. Si apre le chiappe e mostra la fica. Sale sul letto e sculetta a pecora. Il ragazzo ha il cazzo duro solo dopo averla guardata. La mamma lo fa sdraiare e sale su di lui. La donna sculetta contro il cazzo del ragazzo, che sente la sua fica bagnata che struscia contro di lui. La donna cavalca il cazzo del giovane. Ad ogni colpo le sue chiappe si aprono e si chiudono. Lui le stringe il culo e la sculaccia sempre più arrapato. La mette a pecora e sbatte il suo cazzo contro il suo culo grasso. Godendo sempre di più per quel culo formoso il ragazzo non può fare a meno di venirle contro il culo.
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