Un uomo si sdraia in una spiaggia per prendere il sole e lo fa completamente nudo. Poco dopo una bella bagnina spagnola lo raggiunge per dirgli che non può stare con il cazzo di fuori in quella spiaggia. L'uomo fa finta di non capire la lingua della donna ma lei continua insistente. La donna insiste disperata perché l'uomo la sta ignorando. Gli sale sopra e lo tocca, lui le sposta la mano sul suo cazzo e le fa capire che dopo che lo ha fatto venire lui se ne andrà. Lei eccitata all'idea di questo rozzo straniero gli tocca delicatamente il cazzo. Poi si abbassa il costume e gli mostra le tette e il culo e lui si eccita molto. L'uomo inizia a segarsi il cazzo mentre la guarda che sculetta a pecora sulla spiaggia. Lui le tocca il culo formoso e le stringe le belle chiappe. La donna poi lo sega sensualmente mentre gli sbatte addosso e fa ballare le tette morbide. Poi glielo succhia passionalmente e lui gode moltissimo mentre si gode la vista delle sue tette e del mare. Lo succhia e lo sega con passione e vigore, si eccita molto a vederlo così duro. Eccitata da quel bel cazzo duro e caldo, la donna si toglie il costume e ci sale sopra, se lo infila nella fica e lo cavalca arrapata. Le sue tette a punta ballano sul corpo mentre salta sul suo cazzo. Lui le stringe con vigore le chiappe e gode della sua fica calda. Poi si gira e lo cavalca sbattendogli il grosso culo addosso. Lui con forza le apre le chiappe per vederle bene la fica piena e il buco del culo. La donna è così eccitata che dopo poco si alza e squirta abbondantemente sul cazzo dell'uomo arrapato.
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