Una ragazza ha regalato alle due sue migliori amiche dei vestitini da ballerine di flamenco. I vestitini sono molto corti, così corti che i culoni delle amiche strabordano fuori. La miche provano i passi del ballo ma si rendono conto presto di non essere capaci, così una delle ragazze chiama un istruttore professionale. L'uomo inizia a mostrarle i passi che le ragazze provano. Quando provano il ballo in coppia l'uomo, per mostrare il ballo, è costretto a toccare fianchi e cosce delle donne, che sono quasi nude dal culo in giù. Sia l'uomo che le donne iniziano ad essere eccitati dalla situazione e del contatto delle mani dell'istruttore sui loro culi. Una ragazza fa intendere all'istruttore che le ragazze vogliono divertirsi un po' e gli propone di sdraiarsi su di loro per rilassarsi. Le ragazze iniziano a stuzzicarlo un po'. Alzano la maglietta per mostrargli le tette mentre l'amica gli cala i pantaloni per assaggiare il suo cazzo. Assaggia i capezzoli di una ragazze e le altre due gli leccano il cazzo e le palle. Le ragazze lo toccano ovunque e una gli sale sul cazzo e lo cavalca vogliosa. Le amiche si alternano sul cazzo dell'uomo mentre lui tocca, masturba e lecca ovunque. Dopo essersi scaldate le ragazze si mettono in fila a pecora sul divano e l'uomo inizia a penetrarle una alla volta nella fica. Si girano e mentre due si masturbano una riceve il cazzo dell'uomo nella fica. Infine in ginocchio sotto il suo cazzo le ragazze vengono ricoperte di sperma sul viso.
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