Una donna è da sola in casa alle tre di notte e non riesce a dormire. Inizia a fare pensieri sessuali ricordando quando aveva fatto sesso con un amico nero con un cazzo enorme. La donna si eccita al solo pensiero e non può fare a meno di scrivergli per vedere se è sveglio. I due si scrivono e poi fanno una videochiamata in cui la donna gli dice che è arrapata e che ha bisogno di essere scopata. La donna si prepara ed esce per raggiungerlo a casa. I due poco dopo iniziano a baciarsi. La donna con le tette scoperte e le gambe aperte. L'uomo si alza e lei lentamente annusa e assaggia il suo cazzo dalle mutande. Quel cazzo che aveva tanto desiderio ora è sulla sua faccia. Inizia a succhiarlo e a segarlo con forza. Quel cazzo è così grosso che non riesce nemmeno succhiarne metà. La eccita moltissimo. La donna si mette a pecora sul divano e viene penetrata da quel cazzo enorme. E' così grosso che le sfonda la fica. Mentre l'uomo la scopa piano da dietro li raggiunge un amico che era in casa. La donna si spaventa quando lo vede, ma vedendo che l'uomo inizia a spogliarsi si eccita ancora di più. Anche l'amico ha un cazzo nero enorme che la donna inizia a segare mentre l'altro le apre la fica. La donna ne prende in bocca più che può mentre sbrodola perchè ha la bocca piena. La fica le si è allargata ed è bagnatissima. La donna sale su un uomo e si mette il suo cazzo dentro la fica anche se non riesce ad entrare tutto. L'amico li raggiunge da dietro e piano ficca il suo cazzone nel culo della donna che inizia a irrigidirsi e a urlare di piacere. La donna si fracica e squirta. I due la scopano avanti e indietro, nel culo e nella fica. Infine le riempiono sia il culo che la fica di sperma.
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