Due bellissime donne formose si ritrovano sole nella sauna. La mora è una donna maliziosa e guardando la compagna si toglie l'asciugamano, apre le gambe ed inizia a toccarsi la fica pelosa. La compagna bionda si eccita moltissimo, si spoglia e la raggiunge. Le tocca e le lecca la fica calda e bagnata. Le due donne arrapate in poco si lasciano andare e avvinghiate l'una all'altra si strofinano la fica a vicenda e gemono insieme di piacere. Mentre le loro fiche si toccano si stringono con forza le grosse tette che ballano. La bionda si gira per caso e nota un giovane ragazzo che le spia dalla porta. La donna prende il ragazzo arrapato e nudo e lo trascina nella sauna con loro. Le due donne calde iniziano a toccarlo ovunque ammirando il suo cazzo duro. Lo segano e lo succhiano insieme. Sbattono le loro grosse tette sul viso del ragazzo eccitato. Lo succhiano fino in fondo e gli sbattono in bocca le loro fiche bagnate. Poi la mora arrapate si siede sul suo cazzo ed inizia a saltarci sopra vogliosa e affamata. Le sue tette ballano velocemente ad ogni suo salto. Il ragazzo incredulo ed arrapato gode. Poi la bionda apre le gambe e lui le riempie la fica con il suo cazzo e la sbatte passionalmente.
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