Due giovani e belle ragazze prendono un ostello in una città per partecipare ad un festival etnico. Le due vengono accolte da un uomo di mezz'età che le accompagna nella loro stanza . L'uomo non può fare a meno di notare l'odore forte delle ragazze sporche e sudate. Le fissa arrapato e annusa il loro forte odore. Poi le lascia da sole perchè hanno bisogno di una doccia calda. Ma il pervertito si nasconde dietro la porta e le spia di nascosto mentre si spogliano. Spia i loro culo morbidi e le loro grosse tette che ballano mentre si muovono. Quando stanno uscendo dalla camera trovano il pervertito che le aspetta e le dice che la doccia non funziona. Le due ragazze che indossano solo un asciugamano si accorgono di quanto sia eccitato l'uomo. Si avvicina alle due donne per toccarle e annusarle e loro curiose ed eccitate lo lasciano fare. L'uomo le tocca, le bacia e le lecca ovunque. le due ragazze si eccitano a vederlo così arrapato e lo lasciano fare quando le spoglia e si avvicina alle loro fiche per leccarle. L'uomo lecca ad entrambe la fica e il culo e il suo cazzo si indurisce molto. Poi non può resistere e lo tira fuori per scoparle nella fica. Le due ragazze bollenti gemono di piacere mentre lui le scopa passionalmente e con vigore.
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