Due amiche pervertite seducono un uomo adulto e vanno a casa sua. Le due ragazze si eccitano a stimolare l'uomo e a provocarlo in tanti modi. le ragazze gli leccano le labbra e giocano con i suoi capezzoli. Gli leccano il collo e le orecchie, mentre strusciano sul suo cazzo. Accarezzano piano il suo cazzo dritto. L'uomo è molto arrapato ad avere due giovani ragazze contro il suo corpo che lo segano insieme. Lentamente una delle due si avvicina al suo cazzo per leccargli la punta. L'uomo trema di piacere di fronte al tocco delle due. Le ragazze gli succhiano il cazzo con più passione e saliva. L'uomo sdraiato si gode il pompino di una ragazza mentre l'altra lo lecca sul petto e sui capezzoli. L'uomo riempie di sperma la bocca di una delle due pervertite, am loro continuano a segargli il cazzo sensibile. Si spogliano lentamente mentre lui si eccita di nuovo guardandole. L'uomo finalmente scopa la fica pelosa di una ragazza, i due seduti uno sull'altro si strusciano godendo insieme. Le ragazze lo cavalcano avanti e indietro, vogliose di ricevere il suo sperma nella loro fica.
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