Una matrigna e il figliastro litigano sempre e hanno deciso sarebbe una buona idea andare a consultarsi con una terapista per affrontare i loro problemi. La terapista li fa parlare liberamente della situazione tra di loro inizialmente. Successivamente vuole che sfoghino la loro tensione fisicamente. Così i due stanno vicino uno all'altro dicendosi le cose in faccia. Tutto quello sfogare così ravvicinati crea della tensione sessuale. Dopo poco la matrigna è in ginocchio a segare il cazzo del figlio. La terapista la incoraggia a sfogarsi mentre lo sega, ma anche la donna inizia ad eccitarsi ad osservare quella scena. Dopo poco si trovano tutti e tre nudi, eccitatissimi e bagnati. Il figlio lecca la fica della madre e la terapista offre il suo supporto. La madre e la terapista sono eccitate e fanno a turno per succhiare quel cazzo o per usare le loro tette per segarlo. Le donne cavalcano quel cazzo giovane all'indietro, le loro tette grosse sbattono tra di loro ad ogni movimento. Scopano e succhiano quel cazzo per tenerlo bello bagnato. Nel frattempo si baciano e si leccano. Infine il ragazzo scopa la madre sempre più forte fino a farla venire.
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