Una festa in piscina in California con molte belle ragazze che ballano in acqua. Sculettano sena pudore sott'acqua. Due amiche iniziano nella foga a strusciare i loro culo contro un amico. Le amiche si scoprono i culi morbidi. Il ragazzo si eccita ad essere circondato da quelle chiappe nude sott'acqua. Più tardi incontra le ragazze che si fanno la doccia assieme per togliersi il cloro di dosso e lo invitano a lavarsi con loro. Lui subito si eccita a toccare quelle due fighe nella doccia e il suo cazzo si irrigidisce visibilmente. Le ragazze, eccitate nel vedere quel cazzo grosso, subito si inginocchiano e glielo succhiano insieme. Sempre più arrapate gli succhiano il cazzo fino in fondo e gli leccano le palle. Una delle due amiche alza il culo e lo spinge contro l'uomo. Lui subito la penetra fino in fondo nella fica mentre l'amica le lecca il clitoride sensibile. Le scopa entrambe nella doccia a pecora. Ne penetra una e ne masturba un altra. Le due arrapate si baciano e si toccano a vicenda. Dopo i tre si spostano sul letto per continuare a scopare selvaggiamente fino a venire.
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