Due ragazzi sono negli spogliatoi di una palestra e si guardano mentre si stanno spogliando. Mentre parlano guardano entrambi verso le mutande come se fossero vogliosi di vedersi i loro cazzi. I due ragazzi sono palestrati e fisicamente si attraggono molto. Uno dei due si avvicina all'altro e gli tira giù le mutande. Il cazzo del ragazzo è bello grosso e duro, l'atro inizia a prenderlo in bocca succhiandolo con gusto. Il pompino che ne nasce è molto bello e lungo. Il ragazzo che sta succhiando il grosso cazzo ha anche lui una grossa erezione. Ogni tanto si tira una sega mentre continua con gusto a prendere in bocca il grosso e duro cazzo dell'altro. Mentre continuano entrambi si spogliano. I loro cazzi sono veramente duri e pronti. Il ragazzo a cui l'altro stava facendo un pompino prende la decisione e mette a pecora l'altro. Pian piano lo incula scopandolo con energia. Mentre l'altro viene inculato inizia a farsi una sega. L'eccitazione è ai massimi livelli. Il ragazzo con la barba adesso sta inculando l'altro in varie posizioni, facendogli entrare il suo grosso pisello dentro, fino alle palle. L'altro gode tantissimo. Dopo una lunga inculata i due si siedono uno di fronte l'altro su una panca. Si stanno facendo una sega guardandosi. Il ragazzo che l'ha preso nel culo, dopo un po', esplode in una bellissima sborrata. L'altro lo guarda molto soddisfatto mentre continua a segarsi senza smettere mai. Ha la faccia ancora estremamente arrapata e maneggia con piacere il suo grosso cazzo ancora duro.
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