Il fratello sta aiutando la sorellastra a suonare la chitarra da dietro le sue spalle. Piano inizia a massaggiarle le spalle e a toccarla. La sorella gli dice di fare piano perché la matrigna è di sopra e li può sentire. Il ragazzo le tocca le tette e i capezzoli. Lei gli prende in mano il cazzo già duro e glielo succhia. La ragazza è a pecora sul divano quando la matrigna scende e li vede. Resta li in silenzio e si eccita a guardare il cazzo duro del figlio. La matrigna non vede un cazzo da mesi ed è molto arrapata. I ragazzi si fermano perché vedono la matrigna che li fissa. La matrigna rimprovera la figlia perché pensa gli stia mordendo il cazzo con la sua bocca piccola. Si avvicina al ragazzo timido e glielo lecca. Poco dopo la sorella si masturba mentre guarda il fratellastro fottere da dietro la madre. La matrigna è eccitatissima per essere scopata da un ragazzo più giovane. La donna matura poi si spoglia, sale sul ragazzo e si ficca il suo cazzo nel buco del culo. Il figlio le scopa la fica e il culo mentre la sorella lo guarda e lo tocca. Il ragazzo è eccitatissimo e non ce l fa più, sta per venire. Tira fuori il suo cazzo e la sorella lo sega forte contro il culo della madre. Il ragazzo ricopre il culo della matrigna di sperma caldo che le cola sulla fica ancora bagnata.
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