Una sexy ragazza vestita da demone lo sveglia nel pieno della notte mettendogli la mano sul cazzo. Il ragazzo non capisce cosa stia succedendo ma non vede una fica così da qualche mese e la lascia fare. La ragazza gli sega sensualmente il cazzo, prima con le mani e poi con i piedi nelle calze nere. La donna usa entrambi i piedi per segare il cazzo di quel ragazzo. Glielo succhia piano fino in fondo e gli lecca le palle. Gli lecca sensualmente tutto il cazzo, gli stuzzica la cappella e gli massaggia le palle. Al ragazzo sembra di essere in paradiso per quanto sta godendo, e non sta facendo niente. La demone arrapata si spoglia e gli sale piano sul cazzo. Lo cavalca con passione. Le sue tette mosce ballano sul suo corpo e il ragazzo è già così arrapato che sta per venire. Il ragazzo viene dentro il preservativo mentre penetra la donna. Lei gli toglie il preservativo, se lo lega l costume e gliene mette un altro. La donna demone geme e urla di piacere mentre continua a cavalcare il cazzo piccolo del giovane fortunato. Lei è sempre più eccitata, si ferma per sfregarsi il clitoride e squirta selvaggiamente urlando di piacere. Fracica il cazzo del ragazzo incredulo e riprende a calcarlo. Il ragazzo viene ancora e ancora. Ha le palle svuotate ma è ancora eccitato. Il ragazzo le viene in faccia e questo la fa godere moltissimo. Infine il demone raccoglie tutto lo sperma che ha messo da parte e ci si ricopre la faccia.
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