Una bellissima bionda cammina da sola per la spiaggia perché il fidanzato l'ha abbandonata per sentire degli amici. La ragazza prende il sole su una tavola in mare quando vede un grosso uomo nero che cammina da solo sulla spiaggia e lo saluta. La donna raggiunge l'uomo poco dopo e i due iniziano a conoscersi. Lei gli chiede se vuole nuotare nel mare con lei. Lui accetta ma rimane stupito subito dopo quando la vede spogliarsi completamente davanti a lui prima di entrare in acqua. Lui la raggiunge nudo subito dopo, con il cazzo grosso che balla mentre cammina. La donna rimane stupita e si eccita quando vede il fisico perfetto e il grosso cazzo dell'uomo. La ragazza non può resistere a quello stallone, lo fa sedere e inizia a segargli il cazzo grosso. Gli fa un caldo pompino ma è così grosso che non riesce a prenderne più di metà in bocca. I due poco dopo si spostano sul balcone dell'albergo, dove l'uomo si gode la bocca calda della troia arrapata. Le spinge il cazzo in bocca con forza. Lui le lecca poi la fica e la bagna molto. Lei già geme di piacere quando vede lui che si avvicina con il cazzo grosso in mano per infilarlo nella sua fica. La penetra a fondo e la scopa sensualmente all'aperto. Poi mette a pecora la ragazza e la sbatte mentre si gode il suo culo davanti al bellissimo paesaggio. Le sale sopra, le apre il culo e le infila il cazzo fino in fondo. Lei gode ed è incredula che quel grosso cazzo sia entrato fino in fondo nella sua fica.
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