Due amiche stanno giocano a biliardo mentre il fidanzato di una delle due dorme di sopra. L'amica scherza con la ragazza e la sfida di svegliare il fidanzato con un pompino. Lei le risponde scherzando che ci deve andare lei a svegliarlo con un pompino, ma l'amica accetta a sfida. Le due donna aprono lentamente la porta e si tocca a vicenda, indossando lingerie sexy. Le ragazze si baciano e si segano i cazzi a vicenda quando il fidanzato si sveglia. Guarda le ragazze e si convince che sta sognando, resta a li imbambolato a godersi la scena erotica senza capire. Il ragazzo inizia a svegliarsi e a realizzare la situazione quando l'amica della fidanzata gli chiede di mostrarle il cazzo. Tutti e tre si segano i cazzi guardandosi a vicenda. Le donne poi sensualmente si avvicinano e fanno a turno per succhiargli il cazzo e le palle. La fidanzata gli tiene il cazzo fino in fondo mentre l'amica gli succhia una palla. L'amica lo sfida a farle vedere che sa fare con il suo cazzo e si sdraia a pecora sul letto. Il ragazzo sempre più arrapato si avvicina e la incula fino in fondo. La fidanzata arrapata si fa succhiare il cazzo dall'amica nel frattempo. L'amica era uscita di casa per fare due chiacchiere e per giocare, non si aspettava di ricevere due cazzi insieme dentro di sé. La donna viene penetrata con forza in tutti i buchi mentre si sega il cazzo. La fidanzata le succhia il cazzo vicino al cazzo del fidanzato che la sbatte nel culo. La coppia si bacia sensualmente mentre sbattono la donna avanti e indietro con i loro cazzi.
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