La ragazza sa che il fidanzato ha sempre voluto scopare una donna trans e per il suo compleanno ha deciso di organizzargli una bella sorpresa. La sera, completamente al buio lo fa andare al divano dove intravede una donna. La fidanzata gli fa capire che può fare quello che vuole con l'amica. Il ragazzo inizia a toccarle le tette e a baciarla. La sua mano scende in basso e trova un bel cazzo tra le gambe della ragazza. Il ragazzo si eccita molto e inizia a segarla. Scende in basso e fa il primo pompino della sua vita. Le lecca tutto il cazzo e glielo succhia per bene. Poi si avvicina con il suo cazzo duro e la donna strofina insieme i loro cazzi uno contro l'altro. L'uomo è eccitatissmo. La moglie tettona arriva e li sega entrambi. L'uomo si sdraia e la donna lo penetra nel culo. Le tette della donna ballano mentre si muove con forza per scopargli il culo. La moglie sopra di lui gli sega il cazzo. L'uomo è segato e inculato e gode di piacere. Poi i due si succhiano il cazzo a vicenda. La moglie arriva e si unisce a loro. L'uomo sale sulla donna, si ficca il cazzo della donna nel culo e ci salta sopra. Il suo cazzo sbatte contro di lei ad ogni colpo. Poi la moglie si mette a pecora e l'amica le scopa la fica mentre lei succhia il cazzo del marito. La donna viene sopra il culo della moglie e lui si sbriga a succhiarle il cazzo per assaggiare il suo sperma. Poi sbatte il culo grasso della moglie fino a venirle dentro la fica.
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