Due amiche sul letto parlano delle loro relazioni passate con gli uomini. Un'amica dice all'altra che non ha bisogno di uomini nella sua vita per essere felice e per provarglielo la bacia. La due iniziano a baciarsi e a spogliarsi lentamente. Si toccano le tette e leccano i capezzoli. Una le massaggia la fica e poi gliela lecca per bagnarla. L'amica le leva le mutande e le lecca il cazzo moscio per farglielo indurire. Le sbatte le tette grosse addosso toccando le sue. Lei si prende il cazzo in mano e glielo sbatte sulla faccia. La fa sbrodolare e si riempie il cazzo di salive, poi glielo ficca dentro fino in gola. Le amiche sono molto eccitate. Il cazzo si indurisce e glielo mette nella fica. L'amica la cavalca con le tette di fuori che si muovono. Le due amiche scopano forte, il cazzo di una nella fica dell'altra, bagnata ed eccitata. Poi si girano nel letto e l'amica la penetra con il suo cazzo da dietro mentre lei si sfrega forte il clitoride per venire.
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